Кальбанмух

Под Желтым Небом Кальбанмух создал людей по своему образу и подобию. Сева, Родион и Маринка живут в этом гнусном мире и, чтобы искупить свои грехи, очиститься, съедают Кальбамуха.

Мальчик приносит весть Продавцу о новом товаре. Его заносят в магазин, головная боль продавца проходит при взгляде на новый товар.

Сева сидит за телевизором с бараньими рогами. Ведущий озвучивает сводку новостей о пришествии сил Его и очищении при употреблении Его в пищу под Желтым Небом. Севу эти речи раздражают, и он вы ходит на общий балкон покурить. Маринка, жена Севы, заходит в магазин, видит нечто в аквариуме, покупает, идет домой.

Продавец умывает руки, перекладывая ответственность за жизнь товара на Маринку. На балконе Сева встречает Родиона, они невежественно говорят о великом. Родиона интересует Маринка. Родион уходит с балкона, Сева остается один, пытается плевком попасть в сигарету, у него не получается, он возвращается в квартиру, дверь открыта.

Сева зовет Маринку, она не отвечает, он заходит на кухню, видит, как Маринка что-то варит в кастрюле, а Родион вдалбливается в ее тело. Марина просит принести уксуса, Родион непонимающе подтягивает штаны. Сева выжимает уксус в кастрюлю, Родион протягивает вилы и садится за стол, протягивая самоварку Севе. Маринка говорит, что Он «сварился», они сидят втроем за столом и обсасывают Его щупальца.

Гремит гром, гаснет свет. Маринка с Севой сидят перед телевизором в чистой комнате, они берутся за руки под речь Ведущего и молитву за всех нечистых, кто не удостоится жить правдой под ликом «Кальбанмуха».

Фильм соединяет в себе эпизоды Нового Завета: Предательство Иуды, Суд Понтия Пилата и распятие Христа. Вдохновение также черпалось из ершалаимских глав в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.